1950年代,全国性剿匪战斗正进行的如火如荼,盘距在云雾山的残匪吴济天(李宗林饰)部作着最后挣扎田冬生(白英宽饰)带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨,在稻草堆里发现方大嫂,老贫农周庆福(张延饰)也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情况。焦五(田烈饰)发现解放军进寨,火速通知吴济天,双方发生激战,撤退时田冬生被俘,被投入水牢,他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死,一并逃回驻地,连长(王枫饰)批评了田冬生侦察中的轻率行为。团长(马世达饰)掌握吴济天情况后,令全团进军吴家寨,溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜,但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路TK穿丝袜挠脚心,作为中国现代杰出的文学家,郁达夫十七岁就到了日本求学,目睹和感受了日本人对华人的歧视,由此竟激起奋发求学的志向。他和港田是好友,并且同时爱上了少女隆儿。一边是友情,一边是爱情,郁达夫最后选择了友情,让隆儿随港田而去。后来日本人因为郁达夫的经历和知道得太多,而将他残酷杀害。
这是周润发主演的第一部历史人物题材影片,虽略有生涩,但反应良好,他深情演绎了这位著名作家的一段感情历程。导演方令正似乎非常迷恋这种跨越中日两国的爱情题材,日后他拍摄的《南京的基督》(梁家辉主演),就是根据芥川龙之介的同名自传体小说改编,讲述这位日本名作家来华时与一位中国少女的爱情故事导演方令正在此探讨了二个主题,一个是少年郁达夫对性的迷惑和对爱的追求,另一个为中日民族问题的爱与恨,前者表现得浪漫含蓄,深得东洋文艺电影的神髓,部分片段有欧洲的爱情片的清新飘逸的感觉。而后者所表现出来的强烈的爱国热情,令观众为之动容。本片大部分在日本实地取景,摄影师陈沛佳表现杰出,无论画面构图,色彩配置和镜头运动都有很高水准。映象效果直逼日本文艺片。编导在此片表现不俗,能从形式上的卖弄深入到与内容的协调,是一部不错的电影。